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A股第二贵股出自逆变器板块,这一赛道还能火多久?| 光伏全景剖析⑤

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A股第二贵股出自逆变器板块,这一赛道还能火多久?| 光伏全景剖析⑤

全球前十名逆变器企业中,六家为中国企业。

图片来源:图虫创意

记者|马悦然

史上第二只“千元股”禾迈股份(688032.SH)的股价又创新高了。

截至9月7日收盘,禾迈股份每股股价报收1231.2元,上涨1.45%,盘中一度突破1300元。去年底才上市的禾迈股份,已成为A股上仅次于贵州茅台(600519.SH)的第二贵股票。

禾迈股份成立于2012年,身处光伏逆变器赛道。光伏产业链中,除了最重要的硅料、硅片、电池、组件四大环节外,逆变器也是最受关注的产品之一。

逆变器是光伏下游发电系统的核心设备,有“电能之桥”之称。它连接光伏系统与电网,可将太阳能板产生的可变直流电压,转换为市电频率交流电,是确保光伏电站长期可靠运行和提升项目投资回报的关键,其成本在国内光伏系统中占3%-5%左右。

受益于光伏和储能行业的快速发展,逆变器企业在近年迎来了更多关注度,越来越多的企业开始登陆资本市场。

当前中国光伏逆变器企业在全球范围内地位如何?半年报披露已告一段落,相关上市公司的业绩怎样?这一赛道未来景气度如何?新上市企业在资本市场上值得期待吗?

中国企业独占第一梯队

当前有关全球逆变器出货量较为权威的排名,分别来自调研机构IHS Markit和Wood Mackenzie。

这两家机构对2021年全球逆变器厂商出货量的排名,前十名企业的位次有所差异,相同的是均有六家中国企业上榜,且前四名被中国企业包揽。

两份榜单最大的差异点在于第一名的归属。在IHS Markit的排名中,阳光电源(300274.SZ)超越华为升至榜首;在Wood Mackenzie排名中,华为则继续守住第一的位置。

IHS Markit的2021年榜单中,中国企业历史上首次包揽了前四名。第三、四名分别为古瑞瓦特和锦浪科技(300763.SZ)。

Wood Mackenzie的排名中,第三、四名则为锦浪科技和古瑞瓦特。第五位也是中国企业,为固德威。

2014-2020年,华为、阳光电源和德国老牌逆变器企业SMA曾稳居全球行业前三,市场占有率稳定在40%-50%。今年,SMA排名直接掉到第二梯队位置。

两份榜单7-10名的排名位置一致,第八名为中国企业上能电气(300827.SZ)

制图:马悦然
2019年-2021年光伏逆变器出货量增长情况 图片来源:Wood Mackenzie

Wood Mackenzie表示,2021年全球前十名光伏逆变器供应商占据了82%的市场份额,同比增加2个百分点。

2021年,全球光伏逆变器受益于欧洲、印度和拉丁美洲市场的增长,出货量同比增长22%。

Wood Mackenzie指出,华为、阳光电源连续七年领跑。其中,华为市场份额在2021年稳定在23%,阳光电源从2020年的约19%增长到约21%,古瑞瓦特市场份额约7%,取代了下滑至第六位的SMA;前三名企业控制了全球光伏逆变器一半以上的市场。

上市公司业绩分化

上述主要中国逆变器企业中,除华为未上市、古瑞瓦特正在港股IPO阶段外,其余均为A股上市公司。

据界面新闻不完全统计,中国主要的逆变器上市公司还包括德业股份(605117.SH)、禾迈股份、昱能科技(688348.SH)等。

从营收和净利规模看,阳光电源处于绝对领先位置。该公司上半年营收为锦浪科技的五倍以上,净利润也在其两倍以上。

数据来源:上市公司公告 制图:马悦然

固德威和上能电气则在上半年遭遇了净利下滑。

固德威将业绩下滑归咎为公司经营及行业共性因素影响。固德威称,其上半年经营规模扩大,员工人数增加,另新设智慧能源事业部、光电建材事业部,各项日常经营开支增加,且新设事业部尚未同比产生收入。

同时,因受缺芯及硅料涨价影响,固德威加大了半导体、组件备货,现金流量净额下滑178.32%,至-0.35亿元。

华泰证券研报表示,上能电气上半年受交付节奏影响,净利润承压。该公司当前产能处于放量阶段,毛利率受上游原料价格影响。

净利增长幅度最为明显的三家企业,均和微型逆变器相关。

上述七家上市公司中,昱能科技净利增长幅度超2.5倍,增速最快;禾迈股份次之,净利同比增长1.6倍;德业股份的净利也实现翻倍。

德业股份原主营空调、除湿机等,现主营业务包括家电和光伏行业。

未经正式授权严禁转载本文,侵权必究。

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A股第二贵股出自逆变器板块,这一赛道还能火多久?| 光伏全景剖析⑤

全球前十名逆变器企业中,六家为中国企业。

图片来源:图虫创意

记者|马悦然

史上第二只“千元股”禾迈股份(688032.SH)的股价又创新高了。

截至9月7日收盘,禾迈股份每股股价报收1231.2元,上涨1.45%,盘中一度突破1300元。去年底才上市的禾迈股份,已成为A股上仅次于贵州茅台(600519.SH)的第二贵股票。

禾迈股份成立于2012年,身处光伏逆变器赛道。光伏产业链中,除了最重要的硅料、硅片、电池、组件四大环节外,逆变器也是最受关注的产品之一。

逆变器是光伏下游发电系统的核心设备,有“电能之桥”之称。它连接光伏系统与电网,可将太阳能板产生的可变直流电压,转换为市电频率交流电,是确保光伏电站长期可靠运行和提升项目投资回报的关键,其成本在国内光伏系统中占3%-5%左右。

受益于光伏和储能行业的快速发展,逆变器企业在近年迎来了更多关注度,越来越多的企业开始登陆资本市场。

当前中国光伏逆变器企业在全球范围内地位如何?半年报披露已告一段落,相关上市公司的业绩怎样?这一赛道未来景气度如何?新上市企业在资本市场上值得期待吗?

中国企业独占第一梯队

当前有关全球逆变器出货量较为权威的排名,分别来自调研机构IHS Markit和Wood Mackenzie。

这两家机构对2021年全球逆变器厂商出货量的排名,前十名企业的位次有所差异,相同的是均有六家中国企业上榜,且前四名被中国企业包揽。

两份榜单最大的差异点在于第一名的归属。在IHS Markit的排名中,阳光电源(300274.SZ)超越华为升至榜首;在Wood Mackenzie排名中,华为则继续守住第一的位置。

IHS Markit的2021年榜单中,中国企业历史上首次包揽了前四名。第三、四名分别为古瑞瓦特和锦浪科技(300763.SZ)。

Wood Mackenzie的排名中,第三、四名则为锦浪科技和古瑞瓦特。第五位也是中国企业,为固德威。

2014-2020年,华为、阳光电源和德国老牌逆变器企业SMA曾稳居全球行业前三,市场占有率稳定在40%-50%。今年,SMA排名直接掉到第二梯队位置。

两份榜单7-10名的排名位置一致,第八名为中国企业上能电气(300827.SZ)

制图:马悦然
2019年-2021年光伏逆变器出货量增长情况 图片来源:Wood Mackenzie

Wood Mackenzie表示,2021年全球前十名光伏逆变器供应商占据了82%的市场份额,同比增加2个百分点。

2021年,全球光伏逆变器受益于欧洲、印度和拉丁美洲市场的增长,出货量同比增长22%。

Wood Mackenzie指出,华为、阳光电源连续七年领跑。其中,华为市场份额在2021年稳定在23%,阳光电源从2020年的约19%增长到约21%,古瑞瓦特市场份额约7%,取代了下滑至第六位的SMA;前三名企业控制了全球光伏逆变器一半以上的市场。

上市公司业绩分化

上述主要中国逆变器企业中,除华为未上市、古瑞瓦特正在港股IPO阶段外,其余均为A股上市公司。

据界面新闻不完全统计,中国主要的逆变器上市公司还包括德业股份(605117.SH)、禾迈股份、昱能科技(688348.SH)等。

从营收和净利规模看,阳光电源处于绝对领先位置。该公司上半年营收为锦浪科技的五倍以上,净利润也在其两倍以上。

数据来源:上市公司公告 制图:马悦然

固德威和上能电气则在上半年遭遇了净利下滑。

固德威将业绩下滑归咎为公司经营及行业共性因素影响。固德威称,其上半年经营规模扩大,员工人数增加,另新设智慧能源事业部、光电建材事业部,各项日常经营开支增加,且新设事业部尚未同比产生收入。

同时,因受缺芯及硅料涨价影响,固德威加大了半导体、组件备货,现金流量净额下滑178.32%,至-0.35亿元。

华泰证券研报表示,上能电气上半年受交付节奏影响,净利润承压。该公司当前产能处于放量阶段,毛利率受上游原料价格影响。

净利增长幅度最为明显的三家企业,均和微型逆变器相关。

上述七家上市公司中,昱能科技净利增长幅度超2.5倍,增速最快;禾迈股份次之,净利同比增长1.6倍;德业股份的净利也实现翻倍。

德业股份原主营空调、除湿机等,现主营业务包括家电和光伏行业。

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